故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。
伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。
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演员：阿尔·帕西诺 保罗·索维诺 凯伦·阿兰 理查德·考克斯 唐·斯卡尔蒂诺 乔·斯皮内尔 杰·阿克沃内 巴顿·海曼 艾伦·米勒 桑尼格鲁索 艾德·奥尼尔 迈克尔·阿罗宁 詹姆斯·瑞马尔 威廉姆·拉斯 迈克·斯塔尔 Steve Inwood 基思·普伦蒂斯 Leland Starnes 里奥·伯梅斯特 鲍沃斯·布斯 詹姆斯·苏托里乌斯 Richard Jamieson 吉米·雷·威克斯 Carmine Stippo 詹姆斯·海登 Robert Carnegie Sylvia Gassel Penny Gumen