自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
艾米·波勒 玛雅·霍克 肯辛顿·托尔曼 莉萨·拉皮拉 托尼·海尔 刘易斯·布莱克 菲利丝·史密斯 阿尤·艾德维利 莉莉玛 格蕾丝·陆 苏梅亚·努里丁-格林 阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 保罗·沃尔特·豪泽 朱恩·斯奎布 戴安·琳恩 凯尔·麦克拉克伦 伊薇特·尼科尔·布朗 罗恩·芬奇斯 詹姆士·奥斯汀·约翰逊 叶永 史蒂夫·波赛尔
本·卫肖 奥利维娅·科尔曼 休·博纳维尔 艾米莉·莫迪默 艾美达·斯丹顿 安东尼奥·班德拉斯 卡拉·桃丝 马德琳·哈里斯 萨缪尔·乔斯林 吉姆·布劳德本特 海莉·阿特维尔 休·格兰特 朱丽·沃特斯 乔尔·弗莱 奥利弗·莫尔特曼 罗比·基 桑吉夫·巴哈斯卡 本·米勒 杰西卡·海因斯 卡拉·琼斯 尼古拉斯·本恩斯 阿什莉·雷诺兹 阿米特·沙阿 Ella Dacres Aloreia Spencer
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